Umfangreiche Familienvermögen sind meistens historisch gewachsen. Sie sind dadurch in unterschiedlichsten Anlageklassen breit gestreut – oftmals in internationalen Finanzmärkten rund um die Welt. Entsprechend komplex sind auch die steuerlichen und rechtlichen Anforderungen.
Damit der Erfolg nicht auf der Strecke bleibt, braucht Vermögen Orientierung. Das Vermögenscontrolling versteht sich daher als umfassendes Beratungs- und Serviceangebot, bei dem unser Expertenteam von Vermögensverwaltern, Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten und anderen Anlageexperten Hand in Hand zusammen spielt. Unser Leistungsangebot auf dem Gebiet des Vermögenscontrolling umfasst Aufgaben wie Buchhaltung, Kontrolle, Analyse und regelmässiges Reporting.
Es beginnt mit einer Strukturanalyse des Gesamtvermögens. Wir ordnen und systematisieren hierzu Anlagen und Besitztümer aller Klassen und Regionen und erstellen einen detaillierten Überblick. Die Spudy & Co. Family Office GmbH agiert dabei unabhängig – ohne eine ggf. nötige Konsolidierungen bereits im Auge zu haben. Es ist aufgrund seiner Vergütungsstruktur frei von externen Zwängen und Einflüssen, wie Zins- und Provisionszielen. Nur wer selbst nicht unter Margendruck steht, kann die Produkte und Leistungen weltweiter Anbieter wirklich objektiv miteinander vergleichen.
Sind alle Aktiva (liquides Vermögen, Private Equity, Unternehmens- und Immobilienbeteiligungen, Edelmetalle, Kunstsammlungen, sowie sonstige Werte) im In- und Ausland erfasst, entwickelt das Team um Jens Spudy und Klaus Ehler aus dem Gesamtüberblick eine Stärken- und Schwächenanalyse. Hierzu dient u.a. ein individuell auf die Erfordernisse des Mandanten angepasstes softwaregestütztes Auswertungs-verfahren, welches anlageklassenspezifische Performancemessungen und einen Vergleich mit verschiedenen Benchmarks erlaubt. Transparent zeigt sich so der Wirkungsgrad der gewählten Vermögensstruktur.
Ab einer gewissen Komplexität und Höhe des Vermögens ist ein aktives Vermögenscontrolling unentbehrlich, da sich nur auf Grundlage einer soliden Informationsbasis Investmentempfehlungen entwickeln lassen, Konsolidierungen empfehlen und Strukturen optimieren, die letztendlich nur ein Ziel haben: eine strategisch optimale Steuerung des Kapitals.
