Die Anforderungen an verantwortliche Vorstände sind komplex, da das Vermögen einer Stiftung nicht nur dem Kapitalerhaltungsgrundsatz, sondern auch zahlreichen stiftungs- und steuerrechtlichen Rahmenbedingungen unterliegt. Zusätzlich hat ein Stiftungsvermögen in der Regel immer einen Zweck oder ein Ziel und damit einher eine Identität in der Öffentlichkeit. Die Vielzahl juristischer, steuerlicher, sozialer und medialer Aufgaben erfordert daher fundiertes Fachwissen.
Das Spudy & Co. Family Office steht seinen Mandanten als Team aus erstklassigen Spezialisten zur Seite, um den verantwortlichen Vorständen gewissenhaft falls gewünscht alle Aufgaben abzunehmen, die sich an eine systematische langfristige Verwaltung eines Stiftungsvermögens stellen. Hierzu gehören insbesondere die...
 | umfassende detaillierte Bestandsaufnahme aller Vermögensarten, |
| Konsolidierung und Diversifizierung der Vermögensanlagen, |
| stetige Anpassung der Vermögensstruktur an die sich wandelnden Gegebenheiten und individuelle strategische Ausrichtung der Stiftung, |
| nachhaltigen Stärkung der Substanz, |
| Planung und Steuerung der Liquiditätsreserve, |
| Auswahl und Kontrolle der besten Portfolio-Manager einer jeweiligen Asset-Klasse, sowie |
| gewissenhafte Erfüllung aller gesetzlichen Anforderungen an die Dokumentation und das Berichtswesen. |
Jens Spudy, Klaus Ehler und ihr Team sehen sich nicht als externer Partner, sondern vielmehr als Teil des Ganzen. So lassen sich auch einzelne Leistungen, wie das Vermögenscontrolling oder die Portfolio-Manager-Selektion leicht an bestehende Verwaltungseinheiten anschließen.
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Spudy & Co. | Family Office | Vermögenscontrolling | Portfolio-Manager-Selektion |
Familienvermögen | Institutionelle Vermögen | Stiftungs- und Kirchenvermögen
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